سجّل صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر نوعه في العالم، خسارة تبلغ 30 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع أسعار السندات في الأسواق العالمية. وجاءت هذه الخسارة بعدما حقّق الصندوق أرباحًا قياسية بلغت 185 مليار دولار تقريبًا خلال النصف الأول من العام، بعائد استثماري وصل إلى 12.95%.
وبحسب بيان صادر عن وحدة إدارة الاستثمارات التابعة للبنك المركزي النرويجي (NBIM)، والمسؤولة عن إدارة الصندوق البالغة قيمة أصوله 2.3 تريليون دولار، سجّل الصندوق خسارة بلغت 278 مليار كرونة نرويجية، أي ما يعادل 29.7 مليار دولار، خلال الربع الثالث. وجاءت هذه النتيجة في ظلّ تراجعات حادّة في أسواق السندات العالمية، مع ارتفاع العوائد على السندات الحكومية، على خلفية بدء بنوك مركزية كبرى، بينها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة، وتزايد المخاوف من التضخّم وارتفاع الديون الحكومية.
وأدّى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض القيمة السوقية للسندات، ما تسبّب بتحقيق استثمارات الصندوق في السندات عائدًا سلبيًا بنسبة 3.5%. وأوضح نائب المدير العام لوحدة إدارة الاستثمارات، تروند غرانده، أنّ الأرباح التي حقّقها الصندوق من بعض استثماراته عوّضت جزءًا كبيرًا من خسائره في استثمارات أخرى، لكنّ تراجع أسعار السندات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أدّى إلى تسجيل خسارة إجمالية خلال الربع الثالث.
وتشكّل السندات حوالي ربع المحفظة الاستثمارية للصندوق، الذي يمتلك 1,664 سندًا في 51 دولة. وتشكّل السندات الحكومية 70% من محفظة السندات لديه، وتتمثل النسبة الباقية في سندات الشركات. وكان الصندوق قد أعلن الشهر الماضي عزمه تقليص استثماراته في سندات الخزانة الأمريكية، ضمن خطة أوسع لخفض استثماراته في الديون الحكومية.
في المقابل، حقّقت استثمارات الصندوق في الأسهم عائدًا إيجابيًا بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث. وتشكّل الأسهم 72% من إجمالي محفظته الاستثمارية، إذ يمتلك الصندوق حصصًا صغيرة في 7,100 شركة تقريبًا في معظم دول العالم. وتبلغ حصصه ما يعادل 1.5% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية، ما يجعله أكبر مستثمر منفرد في الأسهم على مستوى العالم.
وتشمل أبرز استثمارات الصندوق حصة في شركة «إنفيديا» تبلغ قيمتها 65.4 مليار دولار، إلى جانب استثمارات في شركات «أبل» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، و«مايكروسوفت». واستفاد الصندوق من ارتفاع أسهم شركات الطاقة الكبرى التي يستثمر فيها، بينها «إكسون موبيل» و«شيفرون»، بعدما ارتفعت أسهم شركات القطاع خلال الربع الثالث على خلفية الحرب في إيران.
