سجلت صناديق الاستكمال والتقاعد عوائد فاقت التوقعات في أغسطس، مستفيدة من الارتفاعات القوية في وول ستريت. وتصدرت ألتشولر شاحم في المسارات الرئيسية، مستفيدة من استثماراتها الكبيرة في الأسواق الخارجية مقارنة بالشركات الأخرى، وذلك في وقت تقترب فيه شركة التأمين WeSure من شرائها.

وجاء تفوق ألتشولر شاحم هذه المرة نتيجة عوائد إيجابية مرتفعة، بعدما كانت تصدّرها في الشهرين السابقين ناجمًا عن تكبدها خسائر أقل من منافسيها خلال فترة شهدت فيها صناديق الاستكمال والتقاعد تراجعات. لكن في أغسطس، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.3%، وقفز ناسداك 5%، مقابل ارتفاع مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 1.1% وتل أبيب 125 بنسبة 0.9% فقط. 

وفاقت متوسط عوائد المؤسسات المالية (بيوت الاستثمار وشركات التأمين) في أغسطس التوقعات، فقد بلغ متوسط العائد في المسار العام لصناديق الاستكمال 1.4%، مقابل توقعات بلغت 1.1%، وبلغ متوسط العائد في المسار الذي يستثمر في الأسهم 2.4%، مقابل توقعات بلغت 2%. وحققت صناديق التقاعد في لمن هم دون سن الـ50 عامًا عائدًا بلغ 1.4%، مقابل توقعات بلغت 1%.

في المقابل، حدّ ارتفاع سعر صرف الشيكل أمام الدولار من العوائد التي حققتها الاستثمارات في الخارج، حيث أنهى المسار الذي يتتبع مؤشر S&P 500 أغسطس بارتفاع 1% فقط، بعدما أدى ارتفاع الشيكل أمام الدولار إلى تقليص عائده بنسبة 2.3%.

ومنذ بداية العام، بلغ متوسط العائد 6.9% في المسار العام لصناديق الاستكمال، و11.2% في المسار الذي يستثمر في الأسهم، و8.5% في صناديق التقاعد لمن هم دون سن 50، مقابل 5.6% في المسار الذي يتتبع مؤشر S&P 500. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغت العوائد 41.1% في المسار العام، و74% في مسار الأسهم، و49.7% في مسار التقاعد لمن هم دون سن 50، مقابل 38% في المسار الذي يتتبع S&P 500.

وفي المسار العام لصناديق الاستكمال، تصدرت ألتشولر شاحم نتائج أغسطس بعائد بلغ 1.9%، تلتها ميتاف ومور بعائد بلغ 1.7% لكل منهما. وفي أسفل ترتيب الشهر جاءت هفنيكس بعائد بلغ 1.2%، وهارئيل 1%، فيما سجلت أناليست أدنى عائد وبلغ 0.6%. لكن الترتيب منذ بداية العام مختلف، إذ تتصدر كلال المسار العام بعائد تراكمي بلغ 8.4%، تليها مور بعائد 7.7%، ثم ميغدال بعائد 7%. وحققت ألتوشر شاحم عائدًا يبلغ 6.5% منذ بداية العام. وفي المراتب الأخيرة جاءت أناليست بعائد 6.2%، ويلين لابيدوت بعائد 5.6%.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، حافظت كلال على صدارة المسار العام بعائد بلغ 44.7%، تلتها إنفينيتي 43.5%، ثم هفنيكس وأناليست بعائد 43% لكل منهما. وفي أسفل الترتيب جاءت يلين لابيدوت بعائد 38%، وألتشولر شاحم 37.6%، وهارئيل 37%.

وفي مسار الأسهم، كان تفوق ألتشولر شاحم في أغسطس أكبر، إذ سجلت عائدًا بلغ 3.5%، مقابل 2.7% لمور و2.6% لكل من إنفينيتي وميتاف. وفي أسفل ترتيب الشهر جاءت هارئيل بعائد 1.8%، ويلين لابيدوت 1.9%، وأناليست وكلال 2% لكل منهما. ومنذ بداية العام، تتصدر كلال مسار الأسهم بعائد بلغ 13.5%، تليها مور 13.3% وهارئيل 11.9%. وفي المراتب الأخيرة جاءت يلين لابيدوت بعائد 9.2%، وأناليست 10.2%، وألتشولر شاحم 10.4%. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تصدرت كلال بعائد 78.4%، تلتها مور 77.8% وميتاف 77.1%، فيما جاءت ألتشولر شاحم في أسفل الترتيب بعائد 65.3%، ثم يلين لابيدوت 68% وأناليست 70.1%.

وفي صناديق التقاعد لمن هم دون سن 50، تصدرت ألتشولر شاحم نتائج أغسطس بعائد بلغ 2.2%، تلتها ميتاف 2%، ثم منورا ميفتاحيم 1.6%. وفي أسفل ترتيب الشهر حققت مور وميغدال 1% لكل منهما، وكلال 1.1%. ومنذ بداية العام، تتصدر مور صناديق التقاعد لمن هم دون سن 50 بعائد تراكمي بلغ 10.7%، تليها كلال 9.5%، ثم ميتاف ومنورا ميفتاحيم بعائد 8.4% لكل منهما. وفي أسفل الترتيب جاءت هفنيكس بعائد 7.5%، وإنفينيتي 7.6%، وألتشولر شاحم 7.8%. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، سجلت مور أعلى عائد في هذا المسار وبلغ 55.1%، تلتها كلال 51.4%، ثم هفنيكس 50.9%. وفي أسفل الترتيب جاءت هارئيل بعائد 46%، وألتشولر شاحم 47.1%، وميغدال 47.7%.