اشترت مجموعة تضم شركة التأمين WeSure ويائير ليفينشتاين، المدير العام الحالي لـ«ألتشولر شاحم فايننس» العامة، حصة غلعاد ألتشولر وكلمان شاحم البالغة 55% في الشركة. وسيواصل ليفينشتاين إدارة ألتشولر شاحم فايننس بعد إتمام الصفقة.
ويبلغ عدد موظفي ألتشولر شاحم فايننس العامة 800 موظف تقريبًا، وتدير 109 مليارات شيكل في صناديق التوفير للتقاعد (קופות גמל) و37 مليار شيكل في صناديق التقاعد، إضافة إلى نشاطات في الاستثمارات البديلة والائتمان. وستنتقل هذه النشاطات كلها إلى المالكين الجدد، بما في ذلك الموظفون وفريق الاستثمار. ولا توجد حاليًا خطة لتقليص عدد الموظفين، ويُتوقع أن يبقى قسم إدارة الاستثمارات مستقلًا في المرحلة الأولى.
وبعد استكمال الصفقة والحصول على الموافقات التنظيمية، سيتغير اسم الشركة، ولن يبقى «ألتشولر شاحم». ولم يُحدد الاسم الجديد حتى الآن.
في المقابل، هناك شركة خاصة منفصلة يملكها غلعاد ألتشولر وعائلة شاحم، وهي ليست جزءًا من الصفقة بحسب صحيفة غلوبس. ويعمل في هذه الشركة الخاصة 300 موظف تقريبًا، وتدير نشاطات صناديق الاستثمار المشتركة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، ومنصة التداول، والعملات الافتراضية، وخدمات تحويل العملات عبر «لايا». وستبقى هذه النشاطات بملكية غلعاد ألتشولر وعائلة شاحم، بينما ينتقل نشاط صناديق التوفير للتقاعد وصناديق التقاعد بالكامل إلى الملّاك الجدد.
ورغم أن WeSure تسيطر أيضًا على شركة التأمين أيالون، لا توجد نية لدمج ألتشولر شاحم فايننس مع أيالون. ومن المتوقع أن تعمل الشركتان بصورة منفصلة كشركتين شقيقتين ضمن المجموعة نفسها.
وتسعى ألتشولر شاحم فايننس بعد انتقال الملكية إلى توسيع الخدمات المقدمة إلى 2 مليون زبون حالي. وقد تشمل هذه الخدمات مستقبلًا التداول المستقل، وصناديق الاستثمار المشتركة، والاستثمارات البديلة، وربما خدمات مصرفية، إضافة إلى خدمات في مجال التأمين بالتعاون مع WeSure.
وتأتي الصفقة بعد فشل محاولة جرت العام الماضي لدمج الشركة الخاصة التابعة لغلعاد ألتشولر وعائلة شاحم مع ألتشولر شاحم فايننس العامة. وبعدما تبين قبل عدة أشهر أن هذا الدمج لن يتم، قرر ليفينشتاين شراء حصة شركائه بالتعاون مع WeSure. وبعد إتمام الصفقة، سيركز غلعاد ألتشولر وعائلة شاحم على تطوير أعمال الشركة الخاصة، من دون مواصلة العمل في مجالي صناديق التوفير للتقاعد وصناديق التقاعد.
ولا يُتوقع أن يطرأ تغيير على أموال زبائن صناديق التوفير للتقاعد أو صناديق التقاعد بسبب الصفقة. وسيواصل الزبائن التوفير في الصناديق نفسها، فيما سيكون التغيير المباشر بالنسبة إليهم هو اسم الشركة التي تدير هذه الأموال. وتأمل الإدارة الجديدة أن يساعد تغيير الاسم، وتعزيز العمل مع وكلاء التأمين، وتحسن العوائد في الأشهر الأخيرة، على تقليص سحب الزبائن لأموالهم من صناديقها. وتتجاوز الأموال المسحوبة من الشركة حاليًا 2 مليار شيكل شهريًا.
