أكمل بنك لئومي إصدار وبيع سندات بقيمة مليار دولار لمستثمرين أجانب خارج البلاد، مستفيدًا من ضعف الدولار. وبلغت قيمة طلبات المستثمرين لشراء هذه السندات 2.4 مليار دولار، رغم أن البنك عرض للبيع سندات بقيمة مليار دولار فقط.
وباع البنك خلال هذه العملية نوعين من السندات، أحدهما يستحق السداد بعد ثلاث سنوات وتحديدًا في 29 يونيو 2029 بدفعة واحدة، بفائدة سنوية ثابتة تبلغ 5.343%. أما النوع الثاني فيستحق السداد بعد سبع سنوات في 29 يونيو 2033 بدفعة واحدة أيضًا، بفائدة سنوية ثابتة تبلغ 5.642%. وستُدفع الفوائد للمستثمرين مرتين سنويًا، وسيحتفظ البنك بحق السداد المبكر للسندات قبل موعد استحقاقها.
وأوضح البنك أن الأموال التي جمعها من بيع السندات ستُستخدم لتمويل توسيع أنشطته التجارية، وإدارة احتياجاته المرتبطة بالعملات الأجنبية، إضافة إلى تمويل أنشطة واحتياجات أخرى للبنك
وجرت عملية إصدار السندات بقيادة قسم أسواق رأس المال في بنك لئومي، وتأتي استكمالًا لعملية إصدار سندات “CoCo” (بالعربية: السندات المشروطة القابلة للتحويل) نفذه البنك قبل عدة أسابيع، وجمع من خلاله مليار دولار من مؤسسات استثمارية.
