باع صندوق أفينيتي بارتنرز (Affinity Partners) الأميركي، الذي يقوده جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 2.45% من أسهم شركة فينيكس للتأمين والخدمات المالية مقابل 1.05 مليار شيكل. وشملت الصفقة بيع 6.2 مليون سهم بسعر 168.5 شيكل للسهم، بسعر يقل 4% عن سعر إغلاق السهم في البورصة قبل الصفقة. واشترت الحصة ثلاث مؤسسات استثمارية دولية كبيرة، إحداها كانت تمتلك أسهمًا في الشركة مسبقًا، وتولى بنك الاستثمار جفريز إدارة الصفقة.
بعد البيع، انخفضت حصة أفينيتي من 9.87% إلى 7.4%، لكنها بقيت أكبر مساهم في فينيكس. وأكد الصندوق أنه يعتزم الاحتفاظ باستثماره في الشركة على المدى الطويل، كما يعتزم المشترون الجدد الاحتفاظ بأسهمهم أيضًا، معربًا عن ثقته بإدارة الشركة واستراتيجيتها وخطط نموها المستقبلية.
أعادت الصفقة إلى أفينيتي كامل استثمارها الأصلي في فينيكس، البالغ 932 مليون شيكل، إضافة إلى ربح مباشر قدره 115 مليون شيكل. وكان الصندوق قد حصل أيضًا على توزيعات أرباح بقيمة 230 مليون شيكل منذ أن استثمر في فينيكس. وبعد بيع جزء من حصته، أصبح الصندوق يمتلك 7.4% من أسهم الشركة، بقيمة تتراوح بين 3.27 و3.3 مليار شيكل، ليصل إجمالي أرباحه من الاستثمار في فينيكس إلى 3.6 مليار شيكل، محققًا عائدًا يزيد على خمسة أضعاف استثماره خلال أقل من عامين، أو 350% دون احتساب توزيعات الأرباح.
بدأ الصندوق استثماره في فينيكس في يوليو 2024، عندما اشترى 4.95% من أسهم الشركة مقابل 466 مليون شيكل من صندوقَي الاستثمار سنتر بريدج وغالاتين بوينت، ما جعلها شركة بلا مساهم مسيطر. وبعد حصوله على موافقة سلطة أسواق المال في يناير 2025، اشترى حصة مماثلة بالسعر نفسه، لترتفع ملكيته إلى قرابة 9.9% مقابل استثمار إجمالي بلغ 932 مليون شيكل. ويستثمر في الصندوق عدد من صناديق الثروة السيادية في السعودية والإمارات وقطر، وقد سمحت سلطة أسواق المال بزيادة حصته، لكنها قيدت حقوق التصويت الخاصة به عند 5%.
وتُعد فينيكس أكبر شركة تأمين في البلاد من حيث القيمة السوقية، التي تبلغ 44 مليار شيكل، كما تدير أكبر حجم من الأصول، التي ارتفعت من 480 مليار شيكل في نهاية يونيو 2024 إلى 623 مليار شيكل بنهاية الربع الأول من 2026. كما وسعت الشركة قاعدة مستثمريها الأجانب، الذين يمتلكون 40% من أسهمها، فيما أجرى الرئيس التنفيذي إيال بن سيمون خلال الأيام الأخيرة سلسلة لقاءات مع مستثمرين عالميين في نيويورك، في إطار جهود الشركة لاستقطاب مزيد من المستثمرين الدوليين.
